IPO, Perusahaan Tambang Nikel Milik Grup Harita (NCKL) Bidik Rp15,11 Triliun

JAKARTA – Tambang nikel milik konglomerasi Grup Harita, PT Trimegah Bangun Persada Tbk resmi melantai di bursa saham dengan melepas 12,09 miliar saham atau setara 18% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan ke publik. 

Emiten berkode ticker NCKL ini membandrol harga saham perdana Rp100 per saham. Dengan harga yang ditawarkan kepada publik dengan berkisar antara Rp1.220 hingga Rp1.250 per saham.

Dari aksi ini, perusahaan diperkirakan dapat menjala dana segar antara Rp14,75 triliun hingga Rp15,11 triliun. 

Mengutip perspektus, Kamis 16 Maret 2023, perseroan berencana mengalokasikan maksimal 60.477.463 lembar atau 0,5% saham dari jumlah saham IPO untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation/ ESA) dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran.

Untuk melanggengkan aksi korporasi ini, NCKL menunjuk Mandiri Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas, Citigroup Sekuritas Indonesia, Credir Suisse Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan BNP Paribas Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

• Menguntungkan, Titipku Kembangkan Transaksi di Serpong Fresh
• Harga Timah Fluktuatif, Laba Bersih Timah (TINS) Menguap 25 Persen jadi Rp1,04 Triliun
• Kronologi Depo Plumpang Dipadati Penduduk Menurut Dirut Pertamina
• Aplikasi MOST Masih Gangguan Sistem, Begini Penjelasan Mandiri Sekuritas

Penggunaan Dana

Diterangkan, tambang yang beroperasi di Pulau Obi ini akan menggunakan dana hasil IPO setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, sebesar 5,46% untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya. 

Kemudian, sekitar 6,05% akan digunakan oleh untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan, sekitar 15,13% akan digunakan oleh untuk pembayaran seluruh utang kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) dan PT Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC NISP).

Selanjutnya, sekitar 0,89% akan digunakan oleh untuk pembayaran seluruh utang outstanding Fasilitas Term Loan 1 dan Fasilitas Term Loan 3 kepada OCBC NISP, sekitar 2,12% akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure), sekitar 32,27% untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman. Dan sisanya sekitar 38,08% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (working capital).

Jadwal IPO

Masa Penawaran Awal : 15 Maret - 24 Maret 2023
Perkiraan Tanggal Efektif : 3 April 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 5 April - 10 April 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 10 April 2023
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 April 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 11 April 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 12 April 2023