JAKARTA &#8211; Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) akan menerbitkan Medium Terms Notes (MTN) maksimal lebih dari Rp3 triliun pada tahun ini untuk pembayaran utang dan modal kerja.



Direktur dan Sekretaris Perusahaan Ciputra Development Tulus Santoso mengungkapkan perseroan akan menerbitkan MTN 2021 dengan nilai lebih dari 20% dari ekuitas.



Namun, nilai emisi MTN kurang dari 50% ekuitas perseroan. Ekuitas yang dimaksud berakhir pada periode 30 September 2020.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


&#8220;Penyelesaian rencana penerbitan MTN 2021 ini masih bergantung pada kondisi pasar,&#8221; kata Tulus dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat, 22 Januari 2021.



Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020, emiten dengan kode saham CTRA itu membukukan total ekuitas senilai Rp16,86 triliun. Dengan demikian, nilai MTN yang akan diterbitkan tersebut akan berada ada rentang Rp3,37 triliun-Rp8,43 triliun.



Lebih lanjut, Tulus menjelaskan CTRA telah meningkatkan batas MTN yang dapat diterbitkan berdasarkan Programme Agreement menjadi 400 juta dolar Singapura dari sebelumnya 200 juta dolar Singapura.



Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia pada 22 Januari 2021, 1 dolar Singapura sama dengan Rp10.673. Dengan demikian, batas 400 juta dolar Singapura setara dengan Rp4,26 triliun.



Namun, dari program itu, perseroan telah menerbitkan MTN senilai 150 juta dolar Singapura dengan suku bunga 4,85% pada 20 September 2017.



MTN 2017 itu akan jatuh tempo pada 23 September 2021 dan MTN yang diterbitkan tahun ini (MTN 2021) akan digunakan untuk melunasi surat utang tersebut.



Untuk itu, perseroan akan melakuan permohonan persetujuan (consent solicitation) kepada para pemegang MTN untuk menyetujui perubahan tertentu dari ketentuan MTN 2017.



CTRA juga akan menawarkan kepada pemegang MTN 2017 untuk pembelian kembali jumlah terutang 150 juta dolar Singapura dan meminta persetujuan untuk menerbitkan MTN baru sesuai dengan Programme Agreement yang telah diperbarui.



Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menyematkan peringkat B+ dengan outlook stabil untuk medium term notes (MTN) yang akan diterbitkan Ciputra Development tersebut. (SKO)

LAILA.png

Kawasan superblok Ciputra World milik Grup Ciputra. / Ciputraworldjakarta.com

ciputra-world

Emiten properti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) akan menerbitkan Medium Terms Notes (MTN) maksimal lebih dari Rp3 triliun pada tahun ini untuk pembayaran utang dan modal kerja.

Rekomendasi

Ciputra Development Terbitkan Global MTN Hingga Rp8,43 Triliun