JAKARTA - Pemerintah berhasil melakukan pricing atas global bond dalam denominasi dolar AS dengan format SEC Shelf Registered dengan nominal yang diterbitkan sebesar US$2,65 miliar atau Rp39,49 triliun dalam 3 seri.Di tengah kondisi pasar global yang masih volatile, Pemerintah berhasil mendapatkan orderboo sebesar US$12 miliar atau 4,5 kali lipat dari total yang dimenangkan. Orderbook kali ini merupakan yang terbesar sejak masa pandemi atau Maret 2022.Pemerintah berhasil menekan harga di ketiga tranche penerbitan, terutama di tenor 30 tahun sebesar 5,55% atau turun 45 bps dari IPG 6% area. Sementara tenor 10 tahun dan 5 tahun berhasil diturunkan sebesar 35 bps dan 30 bps.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jerry-ng-masuk-jadi-pengendali-saham-bfin-ini-rencana-bisnis-bfi-finance">Jerry Ng Masuk Jadi Pengendali Saham BFIN, Ini Rencana Bisnis BFI Finance</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/vale-indonesia-gandeng-perusahaan-china-bangun-smelter-nikel-di-morowali-senilai-rp-31-triliun">Vale Indonesia Gandeng Perusahaan China Bangun Smelter Nikel di Morowali Senilai Rp31 Triliun</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kecanggihan-peradaban-mesir-kuno-ini-cara-piramida-giza-dibangun">Kecanggihan Peradaban Mesir Kuno, Ini Cara Piramida Giza Dibangun</a></li></ul>Adapun rinciannya sebagai berikut:RI0927Tanggal settlemen global bond ini pada 20 September 2022 dengan tenor 5 tahun. Adapun tanggal jatuh tempo 20 September 2027.Nominal yang diterbitkan sebesar US$750 juta dengan tingkat kupon 4,15% dan yield 4,4%. Target harga 98,889% dengan par call 3 bulan.RI0932Tanggal settlemen global bond ini pada 20 September 2022 dengan tenor 10 tahun. Adapun tanggal jatuh tempo 20 September 2032.Nominal yang diterbitkan sebesar US$1,4 miliar dengan tingkat kupon 4,65% dan yield 4,8%. Target harga 98,82% dengan par call 3 bulan.RI0952Global bond ketiga yang diterbitkan mempunyai tenor 30 tahun. Adapun tanggal jatuh tempo 20 September 2052.Nominal yang diterbitkan sebesar US$500 juta dengan tingkat kupon 5,45% dan yield 5,55%. Target harga 98,547% dengan par call 6 bulan.&nbsp;Transaksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia kali ini merupakan penerbitan dengan format SEC Registered yang kedua belas dalam mata uang dolar AS. Ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan likuiditas pasar sekunder global bond dengan menyediakan instrumen yang dapat diperdagangkan oleh para investor global.Selain untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum, hasil neto dari penerbitan ini akan digunakan untuk membeli kembali sejumlah global bond Pemerintah melalui transaksi Tender Offer.Ketiga seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard &amp; Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, dan JP Morgan, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Kurs-Rupiah-Ditutup-Stagnan-3.webp

Pemerintah berhasil melakukan pricing atas global bond dalam denominasi dolar AS dengan format SEC Shelf Registered dengan nominal yang diterbitkan sebesar US$2,65 miliar atau Rp39,49 triliun dalam 3 seri.

Rekomendasi

Cari Utang, RI Terbitkan 3 Seri Global Bond Setara Rp39,49 Triliun